Costaz et associés - Beratung in Vermögensfragen

Sie ist keineswegs nur Familien mit großen Vermögenswerten vorbehalten, sondern für alle zugänglich.
Wir begleiten Sie beim Aufbau, der Aufwertung und der Übertragung Ihres Privat- und Geschäftsvermögens. Wir stehen Ihnen zur Seite, um Ihre Projekte bei Ihrer Bank, Ihrem Notar, Ihrem Rechtsanwalt und Ihrem Wirtschaftsprüfer zu verfolgen.
Bei einem ersten, kostenlosen Termin lernen wir Sie kennen und bauen gemeinsam ein Vertrauensverhältnis auf. Wir erstellen Ihre Vermögensbilanz, indem wir Ihre familiäre, berufliche und vermögensrechtliche Situation analysieren und Ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse ermitteln. Wenn Sie unser Auftragsschreiben akzeptieren, erstellen wir eine Vermögensstudie mit detaillierten Empfehlungen und begleiten Sie während der gesamten Umsetzung der gewählten Vermögensstrategie.
Wir sind keine Verkäufer, sondern Berater, die mit keinem Finanzinstitut oder Versicherer verbunden sind. Wir üben unsere Tätigkeit in völliger Freiheit gegenüber Banken und Versicherern aus. Unsere Rolle als Berater ermöglicht es uns, Sie bei einer umfassenden Vermögensstrategie zu begleiten, die vor allem auf einer rechtlichen, steuerlichen und sozialen Begleitung beruht. Unsere Beratung kann in die Empfehlung von Produktlösungen münden. Unser Status gibt uns die Möglichkeit, aus einem breiten Marktangebot auszuwählen und so maßgeschneiderte, flexible und hochwertige Lösungen für Sie zu finden.